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7月26日消息,周五上午盤港股高開低走,截止上午盤,港股恒生指數(shù)漲0.17%報17033.91點,恒生科技指數(shù)漲0.66%報3443.76點,國企指數(shù)跌0.07%報6012.44點,紅籌指數(shù)跌0.65%報3569.42點。
盤面上,重型機械股大幅走高,中國中期大漲逾13%,三一國際、第一拖拉機股份漲超6%;家電股走高,TCL,海爾智家漲超4%,風電股普漲,金風科技漲超8%,東方電氣漲超4%,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療及券商股走高,其中叮當健康漲超4%,阿里健康、京東健康、平安好醫(yī)生漲超2%,另外廣發(fā)證券,中信建投漲幅均超2%;新能源車企走高,小米、比亞迪、小鵬汽車漲超1%,科網(wǎng)股走勢分化,京東漲超3%,攜程跌超3%,網(wǎng)易跌超2%,快手跌超1%。在線教育大幅走低,東方甄選跌超20%,新東方跌超5%;電信股走低,中國聯(lián)通跌超7%,中國電信,中國移動跌幅均超3%,同時銀行股,內(nèi)房股均小幅下跌。
機構觀點
中信證券:目前美國針對中國半導體和人工智能產(chǎn)業(yè)限制的加碼力度逐漸減弱,且國內(nèi)對此或已有預期,因此預計對半導體產(chǎn)業(yè)的影響效果將邊際遞減。建議持續(xù)關注國內(nèi)設備、零部件和材料企業(yè)在“卡脖子”領域的新品布局和先進產(chǎn)能帶來的訂單增量,該行預計未來2~3年國內(nèi)設備公司的訂單將快速提升。建議關注國內(nèi)半導體先進制造、先進封裝和AI芯片的國產(chǎn)替代機會。
東吳證券:,2024年1-7月,挖掘機整體銷量同比下降約3%,降幅持續(xù)收窄。展望未來,國內(nèi)下游端基礎設施投資持續(xù)改善,隨著大規(guī)模設備更新的持續(xù)推進,挖掘機市場有望逐步走出周期底部;海外市場來看,受益于海外市場國產(chǎn)品牌去庫存、去年同期出口低基數(shù)和海外部分地區(qū)需求溫和復蘇,出口市場正增長有望維持。
天風證券:風格切換或需等待更多右側信號,“耐心資產(chǎn)”等高股息方向或仍相對占優(yōu)??春煤罄m(xù)高股息風格繼續(xù)演繹,紅利板塊內(nèi)部新一輪擴散;政策邏輯和市場邏輯共振之下,具備壟斷性、稀缺性的高股息資產(chǎn)有望獲得價值重估。
華西證券:當前家電估值底部,以舊換新補貼落地有望帶來內(nèi)銷反轉,板塊基本面及估值均有望提升,龍頭重點受益。此外,廚房大電仍有滲透率提升空間,此次亦重點支持舊房裝修、廚衛(wèi)等局部改造,或能部分對沖地產(chǎn)下滑對廚電板塊需求的壓制。
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