昨天漲了一天我以為機(jī)會(huì)要來(lái)了，結(jié)果昨天漲的還不夠今天跌的，玩?zhèn)€寂寞，本周5天跌了4天，簡(jiǎn)直虧麻了，我不能接受！

【資料圖】

恒生科技沒(méi)有止盈跌沒(méi)了，新能源精選今天也大跌，我前面多次提醒過(guò)止盈，哪怕你持有是虧的，3個(gè)月漲幅超過(guò)20%你也要把后面定投的止盈呀。

現(xiàn)在好了，不止盈的結(jié)果就是越套越深，跌的太搞人心態(tài)了，等我今年回本還是轉(zhuǎn)換一部分倉(cāng)位去量化基金吧，實(shí)在遭不住了。

元啟我去年分析多次后由于暫停購(gòu)買(mǎi)大家都在問(wèn)有沒(méi)有與元啟類似的小規(guī)模量化基金，前面幾期分析過(guò)的華夏智勝先鋒和招商量化精選和元啟比較類似，但今天分析的這只基金更像元啟。

1.與元啟同一家的金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合

數(shù)據(jù)來(lái)自天天基金，截止到2023.8.17

今年以來(lái)元啟漲幅16.57%，優(yōu)質(zhì)精選漲幅19.08%，近6個(gè)月2只基金漲幅也非常接近。

拉長(zhǎng)近1年、近2年、近3年元啟大幅跑贏優(yōu)質(zhì)精選，但今年以來(lái)我發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)精選開(kāi)始改變策略，這個(gè)策略就是元啟的策略。

說(shuō)人話就是金元順安發(fā)現(xiàn)元啟這種量化操作短、中、長(zhǎng)期業(yè)績(jī)都不錯(cuò)，于是再打造一只元啟，畢竟是同一家公司，溝通和操作直接復(fù)制就OK。

2.分析元啟和優(yōu)質(zhì)精選的投資策略

數(shù)據(jù)來(lái)自wind，截止到2023.6.30

2季度元啟前十大持倉(cāng)占凈值11.78%，優(yōu)質(zhì)精選7.97%，2者屬于非常分散的投資風(fēng)格，都在借助計(jì)算機(jī)在做量化投資。

2只基金前十大持倉(cāng)所屬行業(yè)非常分散，不會(huì)聚焦某一個(gè)行業(yè)，更不會(huì)抱團(tuán)。優(yōu)質(zhì)精選2季度前十大持倉(cāng)全部是新增，換手率高于元啟。

數(shù)據(jù)來(lái)自天天基金，截止到2022.12.31

優(yōu)質(zhì)精選上次公布的換手率為420%，元啟為229%，之前我分析過(guò)判斷一只主動(dòng)基金是否是量化基金換手率這個(gè)指標(biāo)非常重要。

數(shù)據(jù)來(lái)自wind，截止到2023.6.30

目前來(lái)看優(yōu)質(zhì)混合表現(xiàn)比元啟更努力，畢竟它的規(guī)模才0.85億，這么多年終于還是轉(zhuǎn)型做量化了，下個(gè)季度更新突破1億問(wèn)題不大，起碼不會(huì)被清算。

數(shù)據(jù)來(lái)自wind，截止到2023.6.30

優(yōu)質(zhì)精選從2021年2季度大幅降低前十大持倉(cāng)集中度，到去年3季度下定決定轉(zhuǎn)型做量化，截止到2023年2季度前十大持倉(cāng)集中度為7.97%，近1年都保持在這個(gè)水準(zhǔn)。

3.優(yōu)質(zhì)精選和元啟的轉(zhuǎn)型之路太像了

數(shù)據(jù)來(lái)自wind，截止到2023.6.30

元啟和優(yōu)質(zhì)精選都屬于靈活配置型基金，股票和債券比例可以靈活配置，元啟最早是重倉(cāng)債券的，后面轉(zhuǎn)型量化后開(kāi)始不斷增加股票的倉(cāng)位。

數(shù)據(jù)來(lái)自wind，截止到2023.6.30

優(yōu)質(zhì)精選截止到2季度股票倉(cāng)位占比68%，2018年之前80%以上都是債券的，近幾年才開(kāi)始加大股票倉(cāng)位的配置，轉(zhuǎn)型路線跟元啟簡(jiǎn)直太像了。

數(shù)據(jù)來(lái)自wind，截止到2023.8.17

優(yōu)質(zhì)精選的基金經(jīng)理周博洋本身管理債券基金為主，搭配了一只優(yōu)質(zhì)精選也是從債券過(guò)度到股票。

一般管理固收+的基金經(jīng)理對(duì)風(fēng)險(xiǎn)把控意識(shí)都很強(qiáng)，今年以來(lái)優(yōu)質(zhì)精選股票倉(cāng)位低于元啟，但卻跑贏了元啟，基金經(jīng)理還是有點(diǎn)東西的。

4.總結(jié)

如果你之前錯(cuò)過(guò)了元啟，那么金元順安優(yōu)質(zhì)精選我認(rèn)為跟元啟非常接近，甚至開(kāi)始跑贏元啟。

我之前說(shuō)過(guò)等我今年回本我會(huì)把新能源倉(cāng)位轉(zhuǎn)換一部分到智能汽車(chē)和量化基金，到時(shí)候優(yōu)質(zhì)精選我會(huì)重點(diǎn)關(guān)注，你們不要過(guò)來(lái)，讓我一人扛下所有。

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