一、【要聞速遞】

1、國家能源局明確2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)

國家能源局近日發(fā)布了《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，2021年擬并網(wǎng)的風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目主要是存量項(xiàng)目，包括2020年底前已核準(zhǔn)且在核準(zhǔn)有效期內(nèi)的風(fēng)電項(xiàng)目、2019年和2020年平價(jià)風(fēng)電光伏項(xiàng)目和競(jìng)價(jià)光伏項(xiàng)目，規(guī)模約9000萬千瓦。考慮到項(xiàng)目建設(shè)周期，為保障2022年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目如期并網(wǎng)，確保完成2022年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重，今年須儲(chǔ)備2022年擬并網(wǎng)的項(xiàng)目。為促進(jìn)戶用光伏發(fā)電發(fā)展，今年戶用光伏發(fā)電仍有補(bǔ)貼，財(cái)政補(bǔ)貼預(yù)算額度為5億元，具體補(bǔ)貼強(qiáng)度按價(jià)格部門相關(guān)政策執(zhí)行。

2、香港聯(lián)交所：上市申請(qǐng)人主板盈利規(guī)定調(diào)高60%自2022年1月1日生效

5月20日，聯(lián)交所刊發(fā)諮詢總結(jié)稱，經(jīng)仔細(xì)考慮所有回應(yīng)意見，聯(lián)交所修改了諮詢文件中的建議而采納以下做法：將盈利規(guī)定調(diào)高60%，并修訂盈利分布規(guī)定;修訂后的盈利調(diào)高幅度的實(shí)施日期為2022年1月1日。據(jù)悉，盈利規(guī)定是三大財(cái)務(wù)資格測(cè)試之一，是聯(lián)交所厘定上市申請(qǐng)人是否適合在主板上市時(shí)所用的穩(wěn)健定性及定量評(píng)估的其中一環(huán)。

3、銀保監(jiān)會(huì)：堅(jiān)決打擊人為拉長融資鏈條、推高融資成本行為

銀保監(jiān)會(huì)5月20日通報(bào)2020年行政處罰情況，2020年罰沒合計(jì)22.75億元(罰沒機(jī)構(gòu)21.56億元，罰沒個(gè)人1.18億元)。銀保監(jiān)會(huì)表示，下一步將依法將金融活動(dòng)全面納入執(zhí)法體系，按照業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)穿透監(jiān)管，堅(jiān)決打擊人為拉長融資鏈條、推高融資成本行為，對(duì)頂風(fēng)而上、嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序、干擾貨幣信貸政策傳導(dǎo)的投機(jī)行為給予嚴(yán)肅處理，高質(zhì)量開展處罰工作，為金融和實(shí)體經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

4、中辦、國辦：將針對(duì)金融放貸等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域開展常態(tài)化掃黑除惡斗爭(zhēng)

中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭(zhēng)鞏固專項(xiàng)斗爭(zhēng)成果的意見》?！兑庖姟诽岢?，建立健全源頭治理的防范整治機(jī)制。持續(xù)開展專項(xiàng)整治，全面加強(qiáng)行業(yè)領(lǐng)域監(jiān)管，重點(diǎn)對(duì)金融放貸、工程建設(shè)、交通運(yùn)輸、市場(chǎng)流通、自然資源、生態(tài)環(huán)境、文化旅游、教育衛(wèi)生、信息網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)治安等行業(yè)領(lǐng)域存在的突出問題和亂象進(jìn)行標(biāo)本兼治。照原有全國掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組組成和分工，中央成立全國掃黑除惡斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，各級(jí)黨委和有關(guān)部門保留相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)和辦事機(jī)構(gòu)，把掃黑除惡斗爭(zhēng)納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局謀劃推進(jìn)。

5、北向資金凈流出15.25億恒瑞醫(yī)藥凈賣出5.77億

北向資金周四凈流出15.25億。恒瑞醫(yī)藥凈賣出5.77億，東方財(cái)富凈賣出5.14億，長安汽車凈賣出4.85億，三一重工凈賣出4.65億。

6、乘聯(lián)會(huì)：5月狹義乘用車零售料同比增3.3%芯片缺貨影響持續(xù)緩解

乘聯(lián)會(huì)表示，5月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)166.0萬輛，同比增長3.3%。在廠商積極的生產(chǎn)調(diào)配等舉措下，此前備受關(guān)注的芯片缺貨問題對(duì)終端銷售帶來的影響正在持續(xù)緩解，正常生產(chǎn)供應(yīng)的恢復(fù)程度有待進(jìn)一步的觀察。

7、外盤：美股在科技股領(lǐng)漲下集體收漲，道指收復(fù)34000點(diǎn)關(guān)口，納指漲近250點(diǎn)

投資者繼續(xù)關(guān)注通脹及其對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策影響，同時(shí)初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)數(shù)據(jù)創(chuàng)疫情以來新低提振市場(chǎng)情緒，美股在科技股領(lǐng)漲下集體收漲，道指收復(fù)34000點(diǎn)關(guān)口，納指漲近250點(diǎn);熱門中概股及區(qū)塊鏈概念表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，泛生子大漲近17%，網(wǎng)易有道大漲近15%，比特礦業(yè)大漲逾12%，貝殼跌近1%，世紀(jì)互聯(lián)跌逾9%;紐約黃金微漲0.02%報(bào)收1881.90美元，連續(xù)六日走高創(chuàng)2020年7月29日最長連漲記錄;紐約原油下跌2.1%報(bào)收62.05美元，創(chuàng)4月以來最低收盤;歐洲主要股市普遍走高，泛歐斯托克600上漲1.27%報(bào)收441.90點(diǎn)。

二、【市場(chǎng)策略】

周四A股小幅低開后震蕩走高，尾盤股指略有回落，創(chuàng)業(yè)板領(lǐng)漲。行業(yè)方面，券商信托、工藝商品、釀酒行業(yè)、保險(xiǎn)、民航機(jī)場(chǎng)、多元金融、銀行、輸配電氣、家電行業(yè)、醫(yī)藥制造等漲幅居前，鋼鐵、煤炭、有色金屬、玻璃陶瓷、石油、化肥、化纖、貴金屬等領(lǐng)跌。題材股方面，充電樁、券商概念、白酒、CRO、體外診斷等漲幅居前，低碳冶金、稀缺資源、煤化工、數(shù)字貨幣等跌幅居前。大盤反彈遇阻再次展開調(diào)整，建議把握調(diào)倉換股機(jī)會(huì)，高拋低吸為主。

指數(shù)穩(wěn)定主要依靠金融股和白酒力量，但這兩個(gè)板塊都不具備中線上漲能力，金融股屬于超跌反彈，白酒估值已經(jīng)偏高，想要持續(xù)性反彈的話難度較高，而且如果沒有資金推動(dòng)炒作的話，也很有可能走上其他熱點(diǎn)“一日游”行情的老路，所以短期穩(wěn)健來說，不建議跟風(fēng)追漲追高，而且近年來，每個(gè)月上旬沖高，下旬回落的局面較多，短期適當(dāng)注意風(fēng)險(xiǎn)，還是以低吸為主。

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三、【題材掘金】

新能源車：國家發(fā)改委、能源局20日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(征求意見稿)》，要求新建居住社區(qū)落實(shí)100%固定車位預(yù)留充電樁建設(shè)安裝條件，將管線和橋架等供電設(shè)施建設(shè)到車位，以滿足直接裝表接電需要。

標(biāo)的：國電南瑞(600406)、特銳德(300001)

快手電商：據(jù)報(bào)道，快手電商推出“品牌合伙人計(jì)劃”?？焓?16品質(zhì)購物節(jié)期間，快手電商將拿出千萬級(jí)流量和千萬級(jí)補(bǔ)貼額度扶持品牌自播。目前該計(jì)劃已有小米、OPPO、美的超過一百個(gè)頭部品牌報(bào)名參與。快手電商將為參與活動(dòng)品牌提供616主會(huì)場(chǎng)公域流量強(qiáng)曝光、官方對(duì)投流量、以及主播專場(chǎng)帶貨、好物聯(lián)盟分銷等多種優(yōu)惠政策幫助品牌在快手616品質(zhì)購物節(jié)期間更好發(fā)展。

標(biāo)的：星期六(002291)、因賽集團(tuán)(300781)

北斗：20日，中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用管理中心與應(yīng)急通信、海事、水利等6個(gè)行業(yè)領(lǐng)域北斗應(yīng)用主管部門召開會(huì)議，共同啟動(dòng)北斗三號(hào)短報(bào)文行業(yè)試點(diǎn)應(yīng)用工作。

標(biāo)的：海格通信(002465)、華測(cè)導(dǎo)航(300627)

四、【上市公司】

【重大事項(xiàng)】

*ST藍(lán)豐002513：蘇化集團(tuán)轉(zhuǎn)讓10%公司股份至海南錦穗控股股東變更為海南錦穗實(shí)際控制人變更為劉智票申請(qǐng)獲

愛建集團(tuán)600643：擬與吉祥航空等關(guān)聯(lián)方投資吉道航合計(jì)出資不超300億元

ST安信600816：股票交易異常波動(dòng)21日起停牌一天

舍得酒業(yè)600702：風(fēng)險(xiǎn)提示：二季度為白酒行業(yè)傳統(tǒng)淡季公司經(jīng)營業(yè)績存在不確定性

【定增重組】

天能重工300569：向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過

上港集團(tuán)600018：A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)

大東方600327：籌劃出售資產(chǎn)涉及重大資產(chǎn)重組

潤達(dá)醫(yī)療603108：中期票據(jù)獲準(zhǔn)注冊(cè)

【投資事項(xiàng)】

華測(cè)檢測(cè)300012：擬收購德國易馬90%的股權(quán)

天順風(fēng)能002531：2.55億元參設(shè)合資公司推進(jìn)源網(wǎng)荷儲(chǔ)項(xiàng)目

醋化股份603968：擬3000萬元認(rèn)購股權(quán)投資基金

今天國際300532：收到比亞迪中標(biāo)通知書及寧德時(shí)代子公司采購訂單

貴州百靈002424：控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司2.84%股份

九洲集團(tuán)300040：擬投建綜合智慧能源項(xiàng)目總投資7.2億元

廣日股份600894：擬出資2億元參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金占比20%

【其他事項(xiàng)】

拉芳家化603630：除本次認(rèn)購?fù)夤疚磁c醫(yī)美國際及其附屬企業(yè)簽署其他戰(zhàn)略協(xié)議

恒瑞醫(yī)藥600276：SHR0302片獲得藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)

*ST索菱002766：被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榉缸锵右扇艘驯灰扑蛯彶槠鹪V

上海醫(yī)藥601607：艾司唑侖片通過仿制藥一致性評(píng)價(jià)

衛(wèi)星石化002648：連云港石化一階段項(xiàng)目一次開車成功

【增持減持】

萬馬股份002276：回購方案實(shí)施完成支付總金額約2億元

西安銀行600928：發(fā)布穩(wěn)定股價(jià)措施多名股東擬合計(jì)增持不低于8993萬元

星ST中珠600568：董事長擬增持180萬元-280萬元股份耗資11.58萬元增持6.47萬股

杭鍋股份002534：實(shí)控人累計(jì)增持公司1.86億元

德美化工002054：擬5000萬元至1億元回購

江龍船艇300589：股東龔重英擬減持不超1.34%公司股份

億緯鋰能300014：匯安基金擬減持公司不超0.13%股份

天際股份002759：控股股東擬減持不超1.99%股份

國機(jī)精工002046：股東長城基金擬減持不超過4.51%

五、【交易提示】

關(guān)鍵詞： 聯(lián)交所 上市 申請(qǐng)人 盈利