專題:北京公募基金高質(zhì)量發(fā)展系列活動(dòng) 新時(shí)代、新基金、新價(jià)值
2025 年 5 月 7 日,中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》(以下簡稱《行動(dòng)方案》),為公募基金行業(yè)從“規(guī)模擴(kuò)張”向“注重投資者回報(bào)高質(zhì)量發(fā)展”轉(zhuǎn)型指明方向。
為進(jìn)一步落實(shí)《行動(dòng)方案》關(guān)于“增強(qiáng)投資者獲得感、優(yōu)化基金行業(yè)發(fā)展生態(tài)”的要求,9 月 5 日中國證監(jiān)會(huì)修訂發(fā)布《公開募集證券投資基金銷售費(fèi)用管理規(guī)定(征求意見稿)》,從規(guī)范銷售費(fèi)用收取、降低投資者交易成本等維度完善制度安排。
9月8日,在北京證監(jiān)局指導(dǎo)下,北京證券業(yè)協(xié)會(huì)攜手北京公募基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)、基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及多家主流媒體,共同啟動(dòng)“北京公募基金高質(zhì)量發(fā)展系列活動(dòng)”?;顒?dòng)以“新時(shí)代·新基金·新價(jià)值——北京公募基金高質(zhì)量發(fā)展在行動(dòng)”為主題,打造北京金融高質(zhì)量發(fā)展新名片。
作為公募基金行業(yè)的一員,泰康基金立足自身實(shí)踐,緊扣《行動(dòng)方案》核心要求,“以客戶為中心”從投研體系建設(shè)到投資者陪伴服務(wù),全方位努力踐行公募基金高質(zhì)量發(fā)展的工作要求。
以深度研究為基礎(chǔ),強(qiáng)化核心投研能力建設(shè)
《行動(dòng)方案》鼓勵(lì)基金公司強(qiáng)化核心投研能力建設(shè),加快“平臺(tái)式、一體化、多策略”投研體系建設(shè)。在具體實(shí)踐中,泰康基金積極踐行《行動(dòng)方案》的工作要求,以深度研究為基礎(chǔ),持續(xù)鍛造自身專業(yè)能力,堅(jiān)持價(jià)值投資理念,發(fā)展多元化投資風(fēng)格,注重風(fēng)險(xiǎn)回撤控制,建立并不斷完善以長期主義為導(dǎo)向,以集體決策為依托,以各專業(yè)小組深度研究和市場研究成果共享為支撐,決策流程、組織結(jié)構(gòu)、考核機(jī)制、風(fēng)控系統(tǒng)共同作用的一體化投研管理平臺(tái)。
泰康基金表示,未來也將持續(xù)加強(qiáng)科技創(chuàng)新方向產(chǎn)品研發(fā)和投研能力建設(shè),支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和專精特新企業(yè)的發(fā)展,為推動(dòng)科技創(chuàng)新鏈條與金融資本鏈條有機(jī)結(jié)合持續(xù)探索和實(shí)踐。
以客戶為中心,持續(xù)做好投資陪伴
本著“以客戶為中心”的核心價(jià)值觀,泰康基金積極開展投資者陪伴活動(dòng),持續(xù)做好投資服務(wù)。泰康基金以公司自媒體平臺(tái)為核心搭建金融知識(shí)宣傳矩陣,通過視頻、直播、圖文、動(dòng)畫等形式持續(xù)輸出高質(zhì)量內(nèi)容,普及金融理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)、傳播正確的理財(cái)觀念。同時(shí),通過豐富多彩的專項(xiàng)主題活動(dòng)幫助大家提升投資認(rèn)知,提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范能力,服務(wù)人群覆蓋老年、大學(xué)生及青少年等不同群體。
對(duì)于《公開募集證券投資基金銷售費(fèi)用管理規(guī)定(征求意見稿)》的相關(guān)要求,泰康基金表示,將積極響應(yīng)這一政策導(dǎo)向,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品費(fèi)率結(jié)構(gòu)與銷售服務(wù)模式,通過合理控制費(fèi)用、提升服務(wù)質(zhì)效,讓投資者獲得更實(shí)在的投資體驗(yàn)。
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