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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月15日，中國(guó)鐵建股份有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，本期債券注冊(cè)金額為200億元，本期發(fā)行金額不超過(guò)25億元（含25億元），分為兩個(gè)品種。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購(gòu)情況，在總發(fā)行金額內(nèi)決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA，本期債券信用等級(jí)為AAA。

關(guān)于募集資金用途，中國(guó)鐵建表示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充公司主營(yíng)業(yè)務(wù)等日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，且不用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債 券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金使用需求，公司未來(lái)可能調(diào)整部分流動(dòng)資金用于償還有息債務(wù)。

上述債券發(fā)行人是中國(guó)鐵建股份有限公司，牽頭主承銷(xiāo)商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司。

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