更加積極財政政策:總量不變,存量優(yōu)化。
短期內(nèi),政策仍將保持定力,下半年或有兩條主線:一是精準施策。在不增列赤字、不增發(fā)國債的前提下,發(fā)力空間在于調(diào)整年初預算安排的結構、優(yōu)化額度在各省之間的分配、提前下達明年專項債券和化債的額度,具體方向可能包括增加穩(wěn)就業(yè)和穩(wěn)外貿(mào)支出、化解中小企業(yè)賬款拖欠、支持經(jīng)濟大省“挑大梁”等。
二是靈活應對。根據(jù)前期政策效果相機抉擇是否進一步加大力度,并密切跟蹤國際政治、經(jīng)濟、金融形勢對國內(nèi)的影響傳導,常態(tài)化、敞口式做好政策預研儲備。
適度寬松貨幣政策:小幅降準降息仍有可能。
預計總量上繼續(xù)保持支持性,短期或不急于出臺大力度貨幣寬松,可能通過重啟央行國債買賣投放流動性;降息或側重通過市場化方式進一步降低存款利率,以維護銀行業(yè)市場競爭秩序,防范資金空轉(zhuǎn),呵護銀行凈息差。同時,加快推動再貸款等結構性政策工具落地,突出支持科技創(chuàng)新、提振消費等主線。
匯率政策方面,仍維持人民幣對美元匯率的相對穩(wěn)定,由于下半年美元指數(shù)大概率走弱,人民幣對其他貨幣則將小幅貶值,這樣或有利于出口。
促消費:“優(yōu)政策”和“惠民生”。
政策優(yōu)化可能有兩個方向。一是以舊換新的政策優(yōu)化,可以將部分出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷商品納入支持范圍,以及從耐用消費品擴大到必需品、從商品消費擴大到服務消費等。這樣做的好處在于,從主要讓中高收入階層受益,轉(zhuǎn)向讓中低收入階層受益,也有助于適當對沖去年9月起的高基數(shù)影響。二是系統(tǒng)清理制約居民消費的不合理限制,可能包括優(yōu)化完善超大特大城市購車、購房限制等。
同時,繼續(xù)深入貫徹落實關于“把促消費和惠民生結合起來”的要求,可能包括實施中央層面的育兒補貼,用好服務消費和養(yǎng)老再貸款,各地也將結合實際出臺餐飲、文旅等消費券政策。與此同時,提振消費專項行動方案中提出促進增收、完善公共服務等,可能結合“十五五”規(guī)劃綱要編制,在中長期出臺有關改革方案。
穩(wěn)投資:“大基建”和“新工具”。
2025年的兩大增長點,一是消費,二是基建投資。今年8000億元“兩重”建設項目清單已全部下達完畢,雅魯藏布江下游水電工程進入開工建設階段,“兩重”建設項目、中央預算內(nèi)投資項目、重大工程建設將持續(xù)形成實物工作量,預計三季度基礎設施投資有望進一步回暖。
此外,新型政策性金融工具進入落地階段,資金將精準支持科技創(chuàng)新、擴大消費、穩(wěn)定外貿(mào)等重點領域,具體包括數(shù)字經(jīng)濟、人工智能、低空經(jīng)濟、消費領域基礎設施、綠色低碳轉(zhuǎn)型、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、交通物流等方面,可能配套有財政貼息和抵押補充貸款(PSL)支持。
穩(wěn)樓市:“城市更新”和建“好房子”。
中央城市工作會議指出,城市發(fā)展正從大規(guī)模增量擴張階段轉(zhuǎn)向存量提質(zhì)增效為主的階段,預計將統(tǒng)籌好房地產(chǎn)市場的存量優(yōu)化和增量建設。
存量方面,包括加快老舊管線改造升級,全面提升房屋安全保障水平,統(tǒng)籌城市防洪體系和內(nèi)澇治理,強化城市自然災害防治,加強社會治安整體防控,建設智慧城市等。可關注地方政府專項債券收購閑置土地、收購存量商品房用作保障房的進展情況,以及盤活存量閑置房地產(chǎn)、支持城中村改造的有關政策。增量方面,關注好房子建設以及現(xiàn)房銷售的進展情況和支持政策。
“反內(nèi)卷”:與促就業(yè)要兼顧。
本輪“反內(nèi)卷”在全國統(tǒng)一大市場建設的框架下,以市場化思維、法治化理念加強行業(yè)治理、推動落后產(chǎn)能有序退出,強調(diào)公平競爭和市場秩序。
下半年進入高校學生畢業(yè)季,擴消費、促就業(yè)的政策需盡快落地,預計下半年將出臺一系列促就業(yè)的具體政策,尤其在促服務業(yè)發(fā)展方面。
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