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每日熱議!農(nóng)林牧漁行業(yè)周報(bào):生豬板塊回調(diào)繼續(xù)積極配置,寵物食品出口量同比延續(xù)增長(zhǎng)
2025-09-21 18:11:46 來(lái)源:開(kāi)源證券 編輯:
(以下內(nèi)容從開(kāi)源證券《農(nóng)林牧漁行業(yè)周報(bào):生豬板塊回調(diào)繼續(xù)積極配置,寵物食品出口量同比延續(xù)增長(zhǎng)》研報(bào)附件原文摘錄)周觀(guān)察:生豬板塊回調(diào)繼續(xù)積極配置,寵物食品出口量同比延續(xù)增長(zhǎng)豬價(jià)低位運(yùn)行,政策及疫病雙重催化,生豬板塊投資邏輯持續(xù)強(qiáng)化。據(jù)涌益咨詢(xún),截至2025年9月21日,全國(guó)生豬均價(jià)12.71元/公斤,周環(huán)比-0.50元/公斤,同比-5.73元/公斤。截至2025年9月18日,涌益樣本生豬出欄均重128.45公斤/頭,周環(huán)比+0.13公斤/頭,同比+2.49公斤/頭,150kg肥豬較120kg標(biāo)豬溢價(jià)0.32元/公斤(周環(huán)比+0.06元/公斤)。受政策端控產(chǎn)能限二育、疫情擴(kuò)散及散戶(hù)恐慌影響,豬價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行驅(qū)動(dòng)產(chǎn)能去化,當(dāng)前時(shí)點(diǎn)生豬板塊受政策及疫病雙重催化,政策端,9月16日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開(kāi)豬企座談會(huì)進(jìn)一步落實(shí)頭部豬企及各省能繁去化目標(biāo),預(yù)計(jì)后市政策端持續(xù)強(qiáng)力執(zhí)行落地強(qiáng)化生豬板塊去化預(yù)期并帶來(lái)實(shí)質(zhì)性去化;疫病端,南方非瘟擴(kuò)散或驅(qū)動(dòng)秋冬季行業(yè)能繁去化加速,生豬板塊階段性回調(diào)后仍值得長(zhǎng)線(xiàn)布局,建議積極配置。8月寵物食品出口量同比增長(zhǎng),出口單價(jià)同比承壓環(huán)比修復(fù)。據(jù)海關(guān)總署,2025年8月我國(guó)寵物食品出口金額1.17億美元,yoy-15.86%,mom-10.19%,出口單價(jià)3.96美元/kg,環(huán)比+0.81%,出口量3.31萬(wàn)噸,yoy+3.53%。寵物食品出口量同比延續(xù)增長(zhǎng),出口單價(jià)受2024年同期高基數(shù)影響短期承壓但環(huán)比單價(jià)持續(xù)修復(fù)向上,寵物食品出口整體延續(xù)景氣態(tài)勢(shì)。周觀(guān)點(diǎn):生豬投資邏輯邊際改善,寵物板塊國(guó)貨崛起邏輯持續(xù)強(qiáng)化基本面政策面雙輪驅(qū)動(dòng)2025H2豬價(jià)環(huán)比上行,生豬投資邏輯邊際改善。推薦:牧原股份、溫氏股份、巨星農(nóng)牧、華統(tǒng)股份、天康生物等。飼料板塊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受益禽畜后周期,海外強(qiáng)勁需求支撐價(jià)格。推薦:海大集團(tuán)、新希望等。消費(fèi)升級(jí)疊加關(guān)稅壁壘,寵物板塊國(guó)貨崛起邏輯持續(xù)強(qiáng)化。推薦:乖寶寵物、中寵股份、佩蒂股份。本周市場(chǎng)表現(xiàn)(9.15-9.19):農(nóng)業(yè)跑輸大盤(pán)1.40個(gè)百分點(diǎn)本周上證指數(shù)下跌1.30%,農(nóng)業(yè)指數(shù)下跌2.70%,跑輸大盤(pán)1.40個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)股來(lái)看,生物股份(+9.36%)、雪榕生物(+7.64%)、天馬科技(+3.90%)領(lǐng)漲。本周價(jià)格跟蹤(9.15-9.19):本周牛肉、黃羽雞等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格環(huán)比上漲9月19日全國(guó)外三元生豬均價(jià)為12.68元/kg,較上周下跌0.66元/kg;仔豬均價(jià)為22.38元/kg,較上周下跌1.57元/kg;白條肉均價(jià)16.88元/kg,較上周下跌0.79元/kg。9月19日豬料比價(jià)為3.80:1。自繁自養(yǎng)頭均利潤(rùn)-24.44元/頭,環(huán)比-41.29元/頭;外購(gòu)仔豬頭均利潤(rùn)-199.31元/頭,環(huán)比-37.38元/頭。風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行,消費(fèi)持續(xù)低迷,動(dòng)物疫病不確定性等。

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